El ejército occidental al mando de Koen contra el ejército oriental al mando de Hakuryu. El imperio se ha escindido en dos y se precipita hacia una sangrienta guerra civil. El ejército occidental supera al oriental en número de soldados y en recipientes de djinn, pero, a pesar de que le están acorralando, Hakuryu, que se ha proclamado legítimo emperador, se guarda un as en la manga.